Маршал Василевский собирает важное совещание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв опасного арсенала. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с солдатами, в том числе разведывательный взвод, которому предстоит отыскать завод. Среди них сержант Сан Ли по прозвищу Саня и его коллега Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы получить данные о расположении завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским шпионом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, столкнувшийся с давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит заводом и концентрационным лагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическим оружием на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, поскольку японский командир угрожает взорвать подземный склад с химическим оружием, расположенный под заводом.
