Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский по происхождению. Он полон решимости внедрить свои методы управления, но вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, главой детского хора, которая не готова уступать свои позиции. В это время эпоха перестройки ставит перед народом саха задачу переосмысления собственной идентичности. Культурный конфликт превращается в мистическое единение между директором и его недавней оппоненткой. Марте Григорьевне предстоит выбрать между темным наследием прошлого и любовью, которая открывает путь к светлому будущему.
